聚焦國(guó)資項(xiàng)目，傳遞混改商機(jī)，找項(xiàng)目更高效！
| 項(xiàng)目名稱 | 前海股權(quán)交易中心（深圳）有限公司12.7399%股權(quán) | 項(xiàng)目編號(hào) | G32017BJ1000106 |
| 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 33000.00萬(wàn)元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 信息披露起始日期 | 2017-03-13 | 信息披露結(jié)束日期 | 2017-04-10 |
| 所在地區(qū) | 廣東省深圳市 | 所屬行業(yè) | 資本市場(chǎng)服務(wù) |
| 委托會(huì)員 | 機(jī)構(gòu)名稱：北京智德盛投資顧問(wèn)有限公司
聯(lián)系人：郭爽 聯(lián)系電話：010-63162966 |
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| 交易機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：郭智宇 聯(lián)系電話：010-66295658 部門負(fù)責(zé)人：陳春雷 聯(lián)系電話：010-66295661 |
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| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 交易條件與受讓方資格條件 | 信息披露期 | 競(jìng)價(jià)方式 | 我對(duì)此項(xiàng)目感興趣 |
| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | |||||
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文 | |||||
| 二、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的基本情況 | |||||
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 前海股權(quán)交易中心（深圳）有限公司 | ||||
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 注冊(cè)地（住所） | 廣東省深圳市市轄區(qū)(深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室（入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司）) | |||
| 法定代表人 | 胡繼之 | 成立日期 | 2011-11-15 | ||
| 注冊(cè)資本（萬(wàn)元） | 117740.00萬(wàn)元(人民幣) | 實(shí)收資本（萬(wàn)元） | |||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有控股企業(yè) | ||||
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 資本市場(chǎng)服務(wù) | ||
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
58562757-X | ||||
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 中型 | ||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 為各類債權(quán)、私募債券、資產(chǎn)支持證券、非公開上市公司股權(quán)、理財(cái)產(chǎn)品、資產(chǎn)權(quán)益、金融衍生產(chǎn)品、離岸金融產(chǎn)品、跨境人民幣業(yè)務(wù)產(chǎn)品等金融產(chǎn)品、金融工具的登記、托管、掛牌、鑒（見）證、轉(zhuǎn)讓、過(guò)戶、結(jié)算等提供場(chǎng)所、設(shè)施和服務(wù)；提供融資、并購(gòu)、資本運(yùn)作等服務(wù)；組織開展金融產(chǎn)品創(chuàng)新與交易活動(dòng)；提供與前述業(yè)務(wù)相關(guān)的查詢、信息服務(wù)、培訓(xùn)、咨詢、評(píng)級(jí)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)；融資理財(cái)、委托投資；項(xiàng)目投資、投資管理；提供跨境人民幣業(yè)務(wù)服務(wù)；其它相關(guān)業(yè)務(wù)（法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批的，未獲審批前不得經(jīng)營(yíng)）。 | ||||
| 其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 否 | ||||
| 企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | ||||
| 是否涉及職工安置 | 否 | ||||
| 導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 否 | ||||
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | |||
| 中信證券股份有限公司 | 12.7399% | ||||
| 國(guó)信證券股份有限公司 | 10.6166% | ||||
| 安信證券股份有限公司 | 8.4933% | ||||
| 深圳市騰邦國(guó)際商業(yè)服務(wù)股份有限公司 | 8.4933% | ||||
| 深圳市新浩投資發(fā)展有限公司 | 8.0686% | ||||
| 廣州御銀科技股份有限公司 | 7.644% | ||||
| 廣東佳隆食品股份有限公司 | 7.644% | ||||
| 深圳尚國(guó)金匯投資企業(yè)（有限合伙） | 5.5206% | ||||
| 深圳前海華邦盛道投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 5.096% | ||||
| 深圳證券信息有限公司 | 4.6713% | ||||
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) （單位：萬(wàn)元） |
2015年度審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù) | ||||
| 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |||
| 20563.55 | 187.06 | 323.86 | |||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||
| 195718.41 | 10478.07 | 185240.34 | |||
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) | 瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） | ||||
| 2017年1月31日財(cái)務(wù)報(bào)表 | |||||
| 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |||
| 1502.14 | 25.91 | 25.86 | |||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||
| 209419.87 | 17521.83 | 191898.04 | |||
| 其他披露的內(nèi)容 |
詳見交易所備查文件。 |
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| 三、轉(zhuǎn)讓方基本情況 | |||||
| 基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中信證券股份有限公司 | |||
| 注冊(cè)地（住所） | 廣東省深圳市 福田區(qū)(廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座) | ||||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有控股企業(yè) | ||||
| 法定代表人 | 張佑君 | 成立日期 | 1995-10-25 | ||
| 注冊(cè)資本（萬(wàn)元） | 1211690.84萬(wàn)元(人民幣) | 實(shí)收資本（萬(wàn)元） | |||
| 企業(yè)類型 | 股份有限公司 | 所屬行業(yè) | 資本市場(chǎng)服務(wù) | ||
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
914403001017814402 | 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 大型 | ||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 12.7399% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 12.7399% | ||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 中央其他部委監(jiān)管 | |||
| 國(guó)家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 中國(guó)中信集團(tuán)有限公司 | ||||
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
9110000010168558XU | ||||
| 轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | 董事會(huì)決議 | ||||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 中國(guó)中信有限公司 | ||||
| 批準(zhǔn)日期 | 2017-03-02 | ||||
| 批準(zhǔn)單位決議文件類型 | 批復(fù) | ||||
| 決議文件名稱 | 中信有限【2017】31號(hào) | ||||
| 四、交易條件與受讓方資格條件 | |||||
| 交易條件 | 標(biāo)的名稱 | 前海股權(quán)交易中心（深圳）有限公司12.7399%股權(quán) | |||
| 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 33000.00萬(wàn)元 | ||||
| 價(jià)款支付方式 | 一次性支付 | ||||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)支付人民幣 6600萬(wàn)元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。
2、（1）若掛牌期滿只產(chǎn)生一家未放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的原股東為意向受讓方，則本項(xiàng)目采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；若掛牌期滿產(chǎn)生兩個(gè)及以上原股東意向受讓方，應(yīng)在交納保證金截止日次日內(nèi)協(xié)商確定各自的購(gòu)買比例；協(xié)商不成的，以網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式確定受讓方。（2）除未放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的原股東之外，若掛牌期滿只產(chǎn)生一家非原股東的符合條件的意向受讓方，則由該意向受讓方一次報(bào)價(jià)后進(jìn)入征詢?cè)蓶|環(huán)節(jié)，原股東應(yīng)在報(bào)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)確定是否行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。兩個(gè)以上原股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的，應(yīng)在報(bào)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)協(xié)商確定各自的購(gòu)買比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。原股東行權(quán)的，該意向受讓方交納的保證金自原股東行權(quán)之日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還；原股東放棄行權(quán)的，該意向受讓方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價(jià)款的一部分。（3）除未放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的原股東之外，若掛牌期滿產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方，各意向受讓方交納的保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，項(xiàng)目采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式確定最高報(bào)價(jià)方后進(jìn)入征詢?cè)蓶|環(huán)節(jié)，原股東應(yīng)在報(bào)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)確定是否行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。兩個(gè)以上原股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的，應(yīng)在報(bào)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)協(xié)商確定各自的購(gòu)買比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。其余意向受讓方所交納的保證金在最高報(bào)價(jià)方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還。原股東行權(quán)的，最高報(bào)價(jià)方交納的保證金自原股東行權(quán)之日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還；原股東放棄行權(quán)的，最高報(bào)價(jià)方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價(jià)款的一部分。
3、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方所交納保證金將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；③在競(jìng)價(jià)過(guò)程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；④在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》或未按約定時(shí)限支付除保證金外剩余交易價(jià)款的；⑤意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的。
4、意向受讓方須對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾：（1）在被確定為受讓方之日起10個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)將剩余價(jià)款一次性支付至北交所指定賬戶。（2）同意北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。（3）接受轉(zhuǎn)讓方置于北交所備查的《產(chǎn)權(quán)交易合同》的全部?jī)?nèi)容。
5、意向受讓方應(yīng)當(dāng)自行對(duì)照包括但不限于《深圳市交易場(chǎng)所監(jiān)督管理暫行辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件有關(guān)規(guī)定，對(duì)自身的資格條件進(jìn)行審查，并在自行咨詢專業(yè)人士、相關(guān)方和監(jiān)管部門的基礎(chǔ)上自行判斷是否符合作為本轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目受讓方的資格，決定是否參與受讓標(biāo)的股權(quán)，并自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任及后果，包括但不限于費(fèi)用、風(fēng)險(xiǎn)和損失。
6、本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
7、未放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的標(biāo)的企業(yè)其他股東，應(yīng)在掛牌期間內(nèi)向北京產(chǎn)權(quán)交易所遞交受讓申請(qǐng)，并按規(guī)定交納保證金。若形成競(jìng)價(jià)，應(yīng)在競(jìng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)同等條件下行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。未在掛牌期間遞交受讓申請(qǐng)、未交納保證金或未在競(jìng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)同等條件下行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的，視為放棄受讓和放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。
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| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方須為中國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立且有效存續(xù)的企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織。
2.具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。
3.符合國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
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| 保證金設(shè)定 | 交納保證金 | 是 | |||
| 交納金額 | 6600 萬(wàn)元 | ||||
| 交納時(shí)間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納。 | ||||
| 五、信息披露期 | |||||
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 | ||||
| 信息發(fā)布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長(zhǎng)信息披露：不變更信息披露內(nèi)容，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)，直至征集到意向受讓方。 | ||||
| 六、競(jìng)價(jià)方式 | |||||
| 競(jìng)價(jià)方式 |
信息披露期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競(jìng)價(jià)方式： 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)（多次報(bào)價(jià)） 在原股東未放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的情況下，如僅征集到1個(gè)符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競(jìng)價(jià)活動(dòng)，由該意向受讓方單獨(dú)進(jìn)行報(bào)價(jià)，并以此價(jià)格征詢?cè)蓶|是否行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán) |
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| 權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
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