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| 湖北銀行股份有限公司325,000,000股股份（9.28%股權(quán)） |
| 標的名稱 | 湖北銀行股份有限公司325,000,000股股份（9.28%股權(quán)） | ||
| 項目編號 | G316BJ1007344 | 掛牌價格 | 119300萬元 |
| 首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-08-09 | 掛牌期滿日期 | 2016-09-05 |
| 標的所在地區(qū) | 中國-湖北省-武漢市 | 標的所屬行業(yè) | 金融業(yè) |
| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業(yè)簡況 | ||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱 | 湖北銀行股份有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-湖北省-武漢市（武漢市武昌區(qū)水果湖街中北路86號漢街總部國際8棟） | |||||
| 法定代表人 | 陳大林 | |||||
| 成立時間 | 2011-03-25 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 350044.4733 | |||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有參股企業(yè) | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 股份有限公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 金融業(yè) | |||||
| 組織機構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
| 經(jīng)營范圍 | 吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)等。 | |||||
| 職工人數(shù) | 450 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 中國長江三峽集團公司 | 9.28% | ||||
| 2 | 武漢鋼鐵（集團）公司 | 9.28% | ||||
| 3 | 湖北能源集團股份有限公司 | 9.28% | ||||
| 4 | 宜昌市財政局 | 6.23% | ||||
| 5 | 勁牌有限公司 | 6.06% | ||||
| 6 | 荊州市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 6.04% | ||||
| 7 | 武漢華森塑膠有限公司 | 3.6% | ||||
| 8 | 安能熱電集團有限公司 | 2.86% | ||||
| 9 | 襄陽國益國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司 | 2.86% | ||||
| 10 | 黃石市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 2.52% | ||||
主要財務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
| 2015年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 451166.13 | 147785.4 | 110747.08 | ||||
| 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||
| 15452757.23 | 14359068.7 | 1093688.54 | ||||
| 審計機構(gòu) | 德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 2016-05-31 | 175706.41 | 70916.7 | 59999.23 | |||
| 報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | |||
| 月報 | 16958725.22 | 15809221.3 | 1149503.93 | |||
| 資產(chǎn)評估 情況 （萬元） |
評估機構(gòu) | 中和資產(chǎn)評估有限公司 | ||||
| 核準（備案）機構(gòu) | 中國長江三峽集團公司 | |||||
| 核準（備案）日期 | 2016-06-30 | |||||
| 評估基準日 | 2015-12-31 | |||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
| 資產(chǎn)總計（萬元） | 15452757.23 | - | ||||
| 負債總計（萬元） | 14359068.7 | - | ||||
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） | 1093688.54 | 1284803.23 | ||||
| 轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值 | 119288（萬元） | |||||
| 評估基準日審計機構(gòu) | 德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||||
| 律師事務(wù)所 | 北京市中倫律師事務(wù)所 | |||||
| 內(nèi)部審議情況 | 其他 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 詳見《資產(chǎn)評估報告》、《審計報告》和《法律意見書》等北交所備查文件。 | ||||
| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國長江三峽集團公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]海淀區(qū)[110108]北京市海淀區(qū)玉淵潭南路1號 | |||||
| 法定代表人 | 盧純 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 14953671.13956 | |||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 國有企業(yè) | |||||
| 所屬行業(yè) | 電力工業(yè) | |||||
| 組織機構(gòu)代碼 | 100015058 | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 9.28% | |||||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 9.28% | |||||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國長江三峽集團公司 | |||||
| 組織機構(gòu)代碼 | 100015058 | |||||
| 批準單位名稱 | 中國長江三峽集團公司 | |||||
| 決議類型 | 批復 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 119300 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方有權(quán)利及義務(wù)詳細閱讀本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目所涉及審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等報告所披露的全部內(nèi)容。交易所將對意向受讓方所遞交的《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》及其附件材料的齊全性和合規(guī)性進行審核。意向受讓方一旦遞交受讓申請，則視為已完成對本項目的盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容；
2、意向受讓方須在受讓資格確認后1個工作日內(nèi)支付人民幣35000.00萬元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時間為準）； 3、如掛牌期滿，經(jīng)受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競價（多次報價）方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金自動轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金自動轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金由北交所按規(guī)定無息返還； 4、意向受讓方須在被確定為受讓方之日起2個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并自《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂次日起5個工作日內(nèi)將45000.00萬元（不包括轉(zhuǎn)為交易價款一部分的35000.00萬元的交易保證金）的交易價款及應(yīng)交納的交易服務(wù)費支付至北交所指定銀行賬戶；剩余交易價款應(yīng)自《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效次日起5個工作日內(nèi)支付至北交所指定銀行賬戶； 5、意向受讓方應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定向監(jiān)管機構(gòu)申請股東資格變更，并在獲得監(jiān)管機構(gòu)批準后方可辦理工商變更等相關(guān)手續(xù)； 6、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方所交納的全部保證金將被扣除，先用于補償北京產(chǎn)權(quán)交易所及各方經(jīng)紀會員應(yīng)收取的各項服務(wù)費， 剩余部分作為對轉(zhuǎn)讓方的補償，保證金不足以補償?shù)?，相關(guān)方可按實際損失繼續(xù)追訴： ①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的； ②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續(xù)競價程序的； ③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應(yīng)價的； ④意向受讓方在被確定為受讓方后，未在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的及未按約定時限支付交易價款和交易服務(wù)費的； ⑤由于意向受讓方自身原因?qū)е卤敬萎a(chǎn)權(quán)交易未能獲得有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的審查批準或未能全部完成股份變更登記的； ⑥意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的。 7、意向受讓方須書面承諾： ①同意北交所自《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂次日起5個工作日內(nèi)將已劃轉(zhuǎn)至北交所指定銀行賬戶的交易價款全部劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶； ②已自行對照并了解包括但不限于《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《中國人民銀行印發(fā)<關(guān)于向金融機構(gòu)投資入股的暫行規(guī)定>的通知》（銀發(fā)［1994］186號）、《中國銀監(jiān)會中資商業(yè)銀行行政許可事項實施辦法》（中國銀監(jiān)會令2015年第2號）、《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于加強中小商業(yè)銀行主要股東資格審核的通知》（銀監(jiān)辦發(fā)〔2010〕115號）、《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會令2004年第3號）等相關(guān)法律、行政法規(guī)和國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)及標的企業(yè)所在地相關(guān)國資監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管要求，以及標的企業(yè)公司章程的規(guī)定。已對自身的資格條件進行核查，并在自行咨詢專業(yè)人士、相關(guān)方和監(jiān)管機關(guān)的基礎(chǔ)上自行判斷是否符合作為本轉(zhuǎn)讓項目受讓方的主體資格，決定是否申請受讓轉(zhuǎn)讓標的，并自行承擔由此產(chǎn)生的全部后果，包括費用、風險和損失，若由于受讓方自身原因在本項目交易過程的任一環(huán)節(jié)出現(xiàn)的任何風險，受讓方放棄對轉(zhuǎn)讓方和交易機構(gòu)及各方經(jīng)紀會員進行追責和索賠的權(quán)利； ③了解并認可接受本項目披露的全部內(nèi)容，并同意：北交所向意向受讓方出具的《受讓資格確認通知書》不代表意向受讓方符合監(jiān)管部門的要求；意向受讓方確定為受讓方不代表其符合作為標的企業(yè)股東的全部條件，并且即使意向受讓方成為受讓方亦不必然能獲得監(jiān)管部門的審批或備案并作為標的股權(quán)的持股股東； ④同意如因自身原因?qū)е卤敬萎a(chǎn)權(quán)交易未能獲得有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的審查批準或未能全部完成股份變更登記的，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)解除《產(chǎn)權(quán)交易合同》并將轉(zhuǎn)讓標的另行處置，同意將已交納的保證金及交易價款在被扣除應(yīng)向北京產(chǎn)權(quán)交易所及各方經(jīng)紀會員支付的服務(wù)費后，余款作為對轉(zhuǎn)讓方的補償金。 |
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| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應(yīng)為在中國境內(nèi)依法注冊且最近三個會計年度連續(xù)盈利的企業(yè)法人（以專業(yè)機構(gòu)出具的審計報告為準）；
2、意向受讓方凈資產(chǎn)不低于50億元人民幣（以近期財務(wù)報表為準）； 3、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用； 4、意向受讓方應(yīng)符合國家法律、行政法規(guī)以及國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的其他條件； 5、本項目不接受聯(lián)合受讓，也不得采用信托、基金和委托方式受讓。 |
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| 保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 35000萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 | 掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價) |
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| 權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
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| 受托會員 | 經(jīng)紀會員名稱 | 三峽資產(chǎn)管理中心 | ||
| 經(jīng)紀會員聯(lián)系人 | 王躍勛 | 聯(lián)系電話 | 010-58062394 | |
| 交易機構(gòu) | 交易機構(gòu)名稱 | 北京產(chǎn)權(quán)交易所 | ||
| 交易機構(gòu)聯(lián)系人 | 劉晨 | 聯(lián)系電話 | 010-66295519 | |
| 交易機構(gòu)部門負責人 | 劉雪 | 聯(lián)系電話 | 010-66295675 | |
| 交易機構(gòu)傳真 | 010-66295588 | |||
圖片來源：找項目網(wǎng)
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