10月20日晚間，停牌近三個月后，青島金王發(fā)布重大資產(chǎn)重組草案，公司擬斥資6.8億元向杭州悠飛、馬可孛羅和杭州悠聚收購子公司杭州悠可剩余63%股權(quán)。交易完成后，杭州悠可將成為青島金王全資子公司。

　　杭州悠可系專注于化妝品垂直領(lǐng)域的電子商務(wù)企業(yè)，目前公司已建立起以代運營天貓官方旗艦店、品牌官網(wǎng)為主，向主流電商平臺等線上經(jīng)銷商分銷為輔的經(jīng)營模式，服務(wù)內(nèi)容涵蓋旗艦店及官網(wǎng)建設(shè)、整合營銷、店鋪運營等，服務(wù)的化妝品品牌包括嬌韻詩、薇姿、理膚泉、雅詩蘭黛等20多個品牌。青島金王已于2013年12月完成對杭州悠可37%股權(quán)收購，并成為后者大股東。

　　此次收購草案顯示，截至評估基準(zhǔn)日2016年5月31日，杭州悠可凈資產(chǎn)賬面價值為1.92億元，杭州悠可100%股權(quán)的評估值為10.8億元，評估增值率為461.44%。根據(jù)《購買資產(chǎn)協(xié)議》的約定，在上述評估值的基礎(chǔ)上，經(jīng)交易各方友好協(xié)商，杭州悠可63%股權(quán)的交易價格為6.8億元。

　　青島金王擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買杭州悠可63%股權(quán)，其中3.28億元的對價以現(xiàn)金方式支付，其余對價以23元/股的價格發(fā)行股份支付，上市公司購買資產(chǎn)發(fā)行的股份數(shù)量為15，303，158股。同時，公司擬向不超過十名符合條件的特定對象以不低于23.25元/股非公開發(fā)行股票募集配套資金3.44億元，對應(yīng)發(fā)行股份的數(shù)量不超過14，803，189股。

　　公告顯示，2015年度，杭州悠可實現(xiàn)營業(yè)收入7.36億元、凈利潤3，719.81萬元。此次交易對手方承諾標(biāo)的公司杭州悠可承諾2016年度、2017年度、2018年度經(jīng)審計的凈利潤分別不低于6，700萬元、10，000萬元、12，300萬元。

　　對于此次交易目的，青島金王表示，2013年以來，公司通過設(shè)立化妝品業(yè)務(wù)管理中心，參股廣州棟方、杭州悠可，收購上海月灃、廣州韓亞，目前已初步形成了涵蓋品牌、研發(fā)、生產(chǎn)和線上線下渠道的完整化妝品產(chǎn)業(yè)鏈。

　　本次交易完成后，杭州悠可將成為上市公司全資子公司，在鞏固線上營銷優(yōu)勢的同時，可與上市公司母公司、各化妝品控、參股子公司在品牌宣傳、銷售渠道共享、研發(fā)、生產(chǎn)支持等多環(huán)節(jié)進(jìn)一步實現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)與規(guī)模效應(yīng)，從而帶動公司在化妝品行業(yè)整體競爭力的提升。

圖片來源：找項目網(wǎng)