宏達(dá)股份“重大重組事項(xiàng)”謎底終于揭曉。
12月20日晚間,宏達(dá)股份公告稱,本次重組為擬通過發(fā)行股份的方式向交易對(duì)方購買其現(xiàn)持有的四川信托股權(quán),并向宏達(dá)實(shí)業(yè)非公開發(fā)行股份募集配套資金。
交易對(duì)方范圍初步確定為四川信托有限公司(以下簡稱“四川信托”)的現(xiàn)有股東,除四川宏達(dá)(集團(tuán))有限公司(以下簡稱“宏達(dá)集團(tuán)”)、四川濠吉食品(集團(tuán))有限責(zé)任公司(以下簡稱“濠吉集團(tuán)”)、匯源團(tuán)有限公司(以下簡稱“匯源集團(tuán)”)已確定參與本次交易外,正與其他潛在交易對(duì)方進(jìn)一步接洽協(xié)商交易事宜,最終交易對(duì)方范圍尚未確定。
截至2015年末,四川信托管理信托資產(chǎn)規(guī)模逾3000億元,合并總資產(chǎn)204.55億元,凈資產(chǎn)61.82億元;全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入42.1億元,凈利潤15.93億元。
截止目前,工商信息顯示四川信托股東10席,其中宏達(dá)集團(tuán)、中海信托、四川宏達(dá)股份分別持股:32%、30%、22%,宏達(dá)集團(tuán)與宏達(dá)股份的實(shí)際控制人同為劉滄龍。
需要說明的是,此前濠吉集團(tuán)以50億元的價(jià)格買入中海信托所持四川信托30%股權(quán),股權(quán)變動(dòng)后,股權(quán)結(jié)構(gòu)將變?yōu)椋哄┘瘓F(tuán)、宏達(dá)集團(tuán)、宏達(dá)股份分別持股35%、32%、22%。
不過記者注意到,在《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)實(shí)施方案》中約定:“受讓方承諾自交割日起5年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其所持有的四川信托全部或部分股權(quán),不得將其持有的四川信托股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押或設(shè)立信托。”
若不算濠吉集團(tuán)近期購得的30%股份,本次發(fā)行股份購買股權(quán)后,宏達(dá)股份合計(jì)持有四川信托股份約63%。宏達(dá)股份稱,預(yù)計(jì)交易完成后,將取得四川信托的控股權(quán),四川信托將成為控股子公司,將有利于提升公司綜合競爭力和持續(xù)盈利能力。
本次交易中,獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問為新時(shí)代證券股份有限公司,審計(jì)機(jī)構(gòu)為致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)、天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) ,評(píng)估機(jī)構(gòu)為北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司,法律顧問為北京市中銀(成都)律師事務(wù)所。目前各中介機(jī)構(gòu)陸續(xù)進(jìn)場開展盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估等相關(guān)工作。
宏達(dá)股份2016半年報(bào)顯示,營業(yè)收入為14.84億元,較上年同期減33.85%,主要是本期貿(mào)易業(yè)務(wù)銷售量減少所致;凈利潤為2526.96萬元,同比實(shí)現(xiàn)扭虧為盈,上年同期虧損56.57萬元。
圖片來源:找項(xiàng)目網(wǎng)
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