中信礦業(yè)公司轉(zhuǎn)讓

admin2 2016-02-04 10:56:12

中信興光礦業(yè)有限公司100%股權(quán)

標的名稱	中信興光礦業(yè)有限公司100%股權(quán) （點擊數(shù)：475 次）
項目編號	G313BJ1005812	掛牌價格	53340萬元
首次登載報刊	上海證券報	掛牌公告期	自公告之日起20個工作日
掛牌起始日期	2013-11-12	掛牌期滿日期	2013-12-09
標的所在地區(qū)	中國-湖南省-郴州市	標的所屬行業(yè)	礦業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文
二、標的企業(yè)簡況
標的企業(yè) 基本情況	標的企業(yè)名稱	中信興光礦業(yè)有限公司
	注冊地（住所）	中國-湖南省-郴州市（郴州市蘇仙區(qū)白露塘鎮(zhèn)紅旗嶺）
	法定代表人	曹彥富
	成立時間	2004-08-30
	注冊資本（萬元）	人民幣 10000
	經(jīng)濟類型	國有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
	所屬行業(yè)	礦業(yè)
	組織機構(gòu)代碼	76561884-9
	經(jīng)營規(guī)模	大型
	經(jīng)營范圍	鉛、鋅礦采選及自產(chǎn)產(chǎn)品銷售；錫、鎢、砷礦采選及銷售。（憑本公司采礦許可證經(jīng)營）
	職工人數(shù)	49 人
	是否含有國有劃撥土地	否
標的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu)	標的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)	是
	序號	前十位股東名稱		持股比例
	1	中信（北京）鉑業(yè)科技開發(fā)有限責(zé)任公司		51%
	2	湖南興光有色金屬有限公司		49%

主要財務(wù) 指標（萬元）	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告
	2012年度	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
		5159.1	-879.57			-669.35
		資產(chǎn)總計	負債總計			所有者權(quán)益
		25647.8	15354.72			10293.09
	審計機構(gòu)	中嘉友誼會計師事務(wù)所有限公司
	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表
	報表日期	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
	2013-08-31	3.42	-620.58			-626.27
	報表類型	資產(chǎn)總計	負債總計			所有者權(quán)益
	月報	27357.3	16977.83			10379.46
資產(chǎn)評估情況（萬元）	評估機構(gòu)	中聯(lián)資產(chǎn)評估集團有限公司
	核準（備案）機構(gòu)	中國中信集團有限公司
	核準（備案）日期	2013-10-16
	評估基準日	2013-05-31
	項目	賬面價值			評估價值
	資產(chǎn)總計（萬元）	26464.76			60528.85
	負債總計（萬元）	16834.08			16834.08
	凈資產(chǎn)（萬元）	9630.68			43694.77
	轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值	43694.77（萬元）
評估基準日審計機構(gòu)		中嘉友誼會計師事務(wù)所有限公司
律師事務(wù)所		北京市中銀律師事務(wù)所
內(nèi)部審議情況		股東會決議
重要信息披露	其他披露內(nèi)容	1、標的企業(yè)申報的蘇仙區(qū)紅旗嶺礦采礦權(quán)許可證有效期限自2011年10月7日至2012年10月7日，因與飯壟堆礦采礦權(quán)存在投影重疊，在2012年10月7日蘇仙區(qū)紅旗嶺礦采礦權(quán)許可證到期后，國土資源部未批準其延期，目前企業(yè)已停產(chǎn)。 2、標的企業(yè)詳細情況詳見《評估報告》《審計報告》及相關(guān)備查文件。
	管理層擬參與受讓意向	否
三、轉(zhuǎn)讓方簡況
轉(zhuǎn)讓方基本情況	轉(zhuǎn)讓方名稱	中信（北京）鉑業(yè)科技開發(fā)有限責(zé)任公司
	注冊地（住所）	中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]朝陽區(qū)[110105]北京市朝陽區(qū)新源南路6號1號樓19層1909室
	法定代表人	邱毅勇
	注冊資本（萬元）	人民幣 10000
	經(jīng)濟類型	國有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
	所屬行業(yè)	投資與資產(chǎn)管理
	組織機構(gòu)代碼	76677360-5
	經(jīng)營規(guī)模	大型
	持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	51%
	擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	51%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況	國資監(jiān)管機構(gòu)	中央其他部委
	所屬集團或主管部門名稱	中國中信股份有限公司
	組織機構(gòu)代碼	71783170-9
	批準單位名稱	中信（北京）鉑業(yè)科技開發(fā)有限責(zé)任公司股東會
	決議類型	股東會議決議
轉(zhuǎn)讓方基本情況	轉(zhuǎn)讓方名稱	湖南興光有色金屬有限公司
	注冊地（住所）	中國[156]湖南省[430000]郴州市[431000]永興縣[431023]湖南省永興縣太和鎮(zhèn)烏蘿村（太和工業(yè)園）
	法定代表人	曹彥富
	注冊資本（萬元）	人民幣 3000
	經(jīng)濟類型	非國有企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
	所屬行業(yè)	礦業(yè)
	組織機構(gòu)代碼	18804188-2
	經(jīng)營規(guī)模	小型
	持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	49%
	擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	49%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況	國資監(jiān)管機構(gòu)
	所屬集團或主管部門名稱
	組織機構(gòu)代碼
	批準單位名稱	湖南興光有色金屬有限公司股東會
	決議類型	股東會議決議
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件	掛牌價格（萬元）	53340
	價款支付方式	一次性付款
	與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1、意向受讓方須在取得《受讓資格確認通知書》后3個工作日內(nèi)支付人民幣16002萬元交易保證金至北交所指定賬戶（以到帳時間為準）； 2、如掛牌期滿，只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金自動轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的，其交納的保證金自動轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方所交納保證金將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續(xù)競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應(yīng)價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的。 3、意向受讓方應(yīng)在成功摘牌后3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起3日內(nèi)，支付40%的轉(zhuǎn)讓價款至北交所指定賬戶；受讓方應(yīng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起90天內(nèi)，支付所有剩余轉(zhuǎn)讓價款至北交所指定賬戶； 4、截至2013年5月31日，標的企業(yè)欠原股東款項共計13660萬元，受讓方應(yīng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起3日內(nèi)，將13660萬元支付至北交所指定賬戶，用于清償標的企業(yè)應(yīng)付原股東款項。 5、評估基準日后標的企業(yè)產(chǎn)生的應(yīng)付原股東款項（總金額不超過800萬元）應(yīng)由受讓方在標的企業(yè)股權(quán)變更登記前代標的企業(yè)還清。 6、標的企業(yè)其它債權(quán)和債務(wù)，在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后仍由標的企業(yè)承繼； 7、受讓方只有在繳納全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓款后，才能獲得北交所出具的產(chǎn)權(quán)交易憑證； 8、意向受讓方須承諾，在股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，受讓方和/或標的企業(yè)應(yīng)自行辦理標的企業(yè)已經(jīng)過期的采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證的延期事項，辦理結(jié)果與轉(zhuǎn)讓方無關(guān)，也不影響本次交易； 9、工商變更完成后，受讓方應(yīng)當確保標的企業(yè)不再使用“中信”作為企業(yè)字號，亦不能在生產(chǎn)經(jīng)營活動中使用“中信”、“CITIC”文字和圖形商標；否則，受讓方需向轉(zhuǎn)讓方支付500萬元違約金并停止商標侵權(quán)行為。
受讓方資格條件		1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人； 2、意向受讓方須具有良好的財務(wù)狀況和支付能力； 3、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用； 4、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件； 5、本項目不接受聯(lián)合受讓。
保證金設(shè)定	是否交納保證金	是
	交納金額	16002萬元
	交納方式	支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。
五、掛牌信息
掛牌公告期（信息發(fā)布期）		自公告之日起20個工作日
掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方		信息發(fā)布終結(jié)
交易方式		掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價)
權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》