| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開(kāi)披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 |
|
標(biāo)的企業(yè)
基本情況
|
標(biāo)的企業(yè)名稱(chēng) |
中鋁青島輕金屬有限公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
中國(guó)-山東省-青島市（青島膠南市臨港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)上海北路398號(hào)） |
| 法定代表人 |
宋國(guó)衛(wèi) |
| 成立時(shí)間 |
2008-08-06 |
| 注冊(cè)資本（萬(wàn)元） |
人民幣 41800 |
| 經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 |
國(guó)有參股企業(yè) |
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) |
冶金工業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
67529752-7 |
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
大型 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 |
一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：鋁、鎂礦產(chǎn)品、冶煉產(chǎn)品、加工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售等。 |
| 職工人數(shù) |
136 人 |
| 是否含有國(guó)有劃撥土地 |
否 |
標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán) |
是 |
| 序號(hào) |
前十位股東名稱(chēng) |
持股比例 |
| 1 |
中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司 |
100% |
| |
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主要財(cái)務(wù)
指標(biāo)
（萬(wàn)元）
|
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 |
| 2012年度 |
營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
凈利潤(rùn) |
| 13774.29 |
-5023.51 |
-5495.44 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 48260.35 |
34607.98 |
13652.37 |
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 |
| 報(bào)表日期 |
營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
凈利潤(rùn) |
| 2013-03-31 |
6499.39 |
-1070.08 |
-985.6 |
| 報(bào)表類(lèi)型 |
資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 月報(bào) |
48768.07 |
36116.94 |
12651.13 |
資產(chǎn)評(píng)估
情況
（萬(wàn)元） |
評(píng)估機(jī)構(gòu) |
北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
中國(guó)鋁業(yè)公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2013-05-10 |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日 |
2012-12-31 |
| 項(xiàng)目 |
賬面價(jià)值 |
評(píng)估價(jià)值 |
| 資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元） |
48260.35 |
52095.53 |
| 負(fù)債總計(jì)（萬(wàn)元） |
34607.98 |
34607.98 |
| 凈 資 產(chǎn)（萬(wàn)元） |
13652.37 |
17487.55 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 |
17487.55（萬(wàn)元） |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 律師事務(wù)所 |
北京金誠(chéng)同達(dá)律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
其他 |
重要信息
披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、轉(zhuǎn)讓方與標(biāo)的企業(yè)存在債權(quán)債務(wù)關(guān)系，詳見(jiàn)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》；
2、標(biāo)的企業(yè)相關(guān)信息詳見(jiàn)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》、《審計(jì)報(bào)告》和《法律意見(jiàn)書(shū)》等備查文件。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng) |
中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
中國(guó)[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]海淀區(qū)[110108]北京市海淀區(qū)西直門(mén)北大街62號(hào)12-16、18-31層 |
| 法定代表人 |
熊維平 |
| 注冊(cè)資本（萬(wàn)元） |
人民幣 1352448.7892 |
| 經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 |
國(guó)有參股企業(yè) |
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
股份有限公司 |
| 所屬行業(yè) |
冶金工業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
71092883-1 |
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
大型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
100% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
100% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國(guó)務(wù)院國(guó)資委 |
| 所屬集團(tuán)或 主管部門(mén)名稱(chēng) |
中國(guó)鋁業(yè)公司 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
710927919 |
| 批準(zhǔn)單位名稱(chēng) |
中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司董事會(huì) |
| 決議類(lèi)型 |
董事會(huì)決議 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價(jià)格（萬(wàn)元） |
17487.55 |
| 價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方須在資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)向交易所指定賬戶(hù)支付人民幣1000萬(wàn)元作為交易保證金。如掛牌期滿(mǎn)只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方，采取協(xié)議方式成交，該保證金直接轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；如掛牌期滿(mǎn)產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方，則該保證金直接轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。通過(guò)競(jìng)價(jià)確定的最終受讓方，其交納的保證金直接轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定后按照規(guī)定無(wú)息返還。非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方的保證金將被扣除： （1）意向受讓方遞交受讓申請(qǐng)并交納保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的； （2）產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)，意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并交納保證金后未參加后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的； （3）在競(jìng)價(jià)過(guò)程中以?huà)炫苾r(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的； （4）意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的。
2、意向受讓方通過(guò)受讓資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已了解本項(xiàng)目的全部情況；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的內(nèi)容。
3、3、意向受讓方受讓本標(biāo)的的同時(shí)，須同時(shí)受讓在北交所掛牌的貴州中鋁鋁業(yè)有限公司40%股權(quán)、中鋁薩帕特種鋁材（重慶）有限公司50%股權(quán)、中鋁河南鋁業(yè)有限公司86.84%股權(quán)、中鋁西南鋁冷連軋板帶有限公司100%股權(quán)、中鋁西南鋁板帶有限公司60%股權(quán)、中鋁瑞閩鋁板帶有限公司93.47%股權(quán)。
4、意向受讓方須書(shū)面承諾：如成為標(biāo)的企業(yè)股東后，應(yīng)收購(gòu)轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的企業(yè)的債權(quán)。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應(yīng)為中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)并合法存續(xù)的企業(yè)法人，從事鋁及相關(guān)加工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售（以營(yíng)業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）。
2、意向受讓方需具有良好的商業(yè)信用，財(cái)務(wù)狀況及支付能力，需提供掛牌期間不低于30億元人民幣的銀行存款證明。
3、意向受讓方應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。
4、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓。 |
| 保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
1000萬(wàn)元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 掛牌期滿(mǎn)后，如未征集到意向受讓方 |
信息發(fā)布終結(jié) |
| 交易方式 |
掛牌期滿(mǎn)，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià)) |
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)
項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
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聚焦國(guó)資項(xiàng)目，傳遞混改商機(jī)，找項(xiàng)目更高效！
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