國(guó)電電力熱電公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及債權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin2 2016-05-05 10:11:26

國(guó)電電力普蘭店熱電有限公司51%股權(quán)及9160萬(wàn)元債權(quán)

標(biāo)的名稱	國(guó)電電力普蘭店熱電有限公司51%股權(quán)及9160萬(wàn)元債權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)	G316BJ1007182	掛牌價(jià)格	15248.78萬(wàn)元
首次登載報(bào)刊	證券時(shí)報(bào)	掛牌公告期	自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌起始日期	2016-04-28	掛牌期滿日期	2016-05-26
標(biāo)的所在地區(qū)	中國(guó)-遼寧省-大連市	標(biāo)的所屬行業(yè)	電力工業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況
標(biāo)的企業(yè) 基本情況	標(biāo)的企業(yè)名稱	國(guó)電電力普蘭店熱電有限公司
	注冊(cè)地（住所）	中國(guó)-遼寧省-大連市（普蘭店市渤海路388號(hào)）
	法定代表人	繆軍
	成立時(shí)間	2009-04-22
	注冊(cè)資本（萬(wàn)元）	人民幣 10600
	經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
	所屬行業(yè)	電力工業(yè)
	組織機(jī)構(gòu)代碼	68706381-6
	經(jīng)營(yíng)規(guī)模	中型
	經(jīng)營(yíng)范圍	電力、熱力以及相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售（項(xiàng)目籌建，籌建期內(nèi)不得經(jīng)營(yíng)）。
	職工人數(shù)	42 人
	是否含有國(guó)有劃撥土地	否
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu)	標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)	是
	序號(hào)	前十位股東名稱		持股比例
	1	國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司		51%
	2	大連鑫宏投資集團(tuán)有限公司		49%

主要財(cái)務(wù) 指標(biāo) （萬(wàn)元）	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告
	2014年度	營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)			凈利潤(rùn)
		-	-			-
		資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)			所有者權(quán)益
		12028.49	3430.75			8597.74
	審計(jì)機(jī)構(gòu)	瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表
	報(bào)表日期	營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)			凈利潤(rùn)
	2016-03-31	-	-			-
	報(bào)表類型	資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)			所有者權(quán)益
	月報(bào)	22248.55	11649.42			10599.13
資產(chǎn)評(píng)估情況（萬(wàn)元）	評(píng)估機(jī)構(gòu)	中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司
	核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)	中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司
	核準(zhǔn)（備案）日期	2015-12-14
	評(píng)估基準(zhǔn)日	2015-09-30
	項(xiàng)目	賬面價(jià)值			評(píng)估價(jià)值
	資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元）	22354.9			23643.71
	負(fù)債總計(jì)（萬(wàn)元）	11704.93			11704.93
	凈資產(chǎn)（萬(wàn)元）	10649.97			11938.78
	轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值	15248.7778（萬(wàn)元）
評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)		大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
律師事務(wù)所		北京市浩天信和律師事務(wù)所
內(nèi)部審議情況		股東會(huì)決議
重要信息披露	其他披露內(nèi)容	1、截至評(píng)估基準(zhǔn)日，國(guó)電電力普蘭店熱電有限公司實(shí)收資本為106,508,431.37元人民幣，股東國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司以貨幣出資54,319,300.00元人民幣，出資比例為51%；股東大連鑫宏投資集團(tuán)有限公司以貨幣出資52,189,131.37元人民幣，出資比例為49%，其中其他應(yīng)收款-應(yīng)收大連鑫宏投資集團(tuán)有限公司資本金16,912,307.84元。普蘭店熱電于2015年10月20日收到大連鑫宏投資集團(tuán)有限公司資本金16,912,307.84元。 2、關(guān)于標(biāo)的企業(yè)對(duì)國(guó)電電力大連莊河發(fā)電有限公司的上大壓小容量指標(biāo)收購(gòu)合同的應(yīng)付款項(xiàng)（金額980萬(wàn)元），以及應(yīng)付前期墊付款項(xiàng)（金額3291953.66元），受讓方在摘得本次標(biāo)的股權(quán)及債權(quán)后，應(yīng)督促標(biāo)的企業(yè)按照相關(guān)合同約定的付款金額和期限向國(guó)電電力大連莊河發(fā)電有限公司支付上述款項(xiàng)。對(duì)上述款項(xiàng)約定付款期限為本次標(biāo)的股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后的3個(gè)月內(nèi)。 3、本項(xiàng)目股權(quán)部分掛牌價(jià)格為6088.78萬(wàn)元，債權(quán)部分掛牌價(jià)格為9160萬(wàn)元。 4、本項(xiàng)目不涉及職工安置。 5、其他需披露的內(nèi)容詳見(jiàn)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》及《法律意見(jiàn)書》等相關(guān)備查文件。
	管理層擬參與受讓意向	否
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況
轉(zhuǎn)讓方基本情況	轉(zhuǎn)讓方名稱	國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司
	注冊(cè)地（住所）	中國(guó)[156]遼寧省[210000]大連市[210200]市轄區(qū)[210201]遼寧省大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)黃海西路4號(hào)
	法定代表人	陳飛虎
	注冊(cè)資本（萬(wàn)元）	人民幣 1965039.7845
	經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	股份有限公司
	所屬行業(yè)	電力工業(yè)
	組織機(jī)構(gòu)代碼	11837356-6
	經(jīng)營(yíng)規(guī)模	大型
	持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	51%
	擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	51%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況	國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國(guó)務(wù)院國(guó)資委
	所屬集團(tuán)或主管部門名稱	中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司
	組織機(jī)構(gòu)代碼	710931061
	批準(zhǔn)單位名稱	中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司
	決議類型	批復(fù)
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件	掛牌價(jià)格（萬(wàn)元）	15248.78
	價(jià)款支付方式	分期付款分期支付要求：轉(zhuǎn)讓價(jià)款原則上采取一次性付款方式，如果采取分期付款方式則支付方式如下：①本合同留有尾款5430萬(wàn)元。受讓方在本合同簽署次日起5個(gè)工作日內(nèi)將標(biāo)的轉(zhuǎn)讓價(jià)款扣除交易保證金4200萬(wàn)元以及尾款5430萬(wàn)元后的剩余部分匯入至北交所指定結(jié)算賬戶。②剩余價(jià)款共計(jì)人民幣伍仟肆佰叁拾萬(wàn)元（小寫人民幣￥5430萬(wàn)元）的支付，受讓方應(yīng)自本合同簽署之日起一年內(nèi)匯入至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定結(jié)算賬戶。③受讓方須對(duì)延期付款的5430 萬(wàn)元提供合法足額擔(dān)保（包括但不限于銀行保函、第三方擔(dān)保形式），且按同期銀行貸款基準(zhǔn)利率向轉(zhuǎn)讓方支付延期付款期間利息。
	與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1、意向受讓方提交受讓申請(qǐng)即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 2、意向受讓方在獲得受讓資格確認(rèn)后三個(gè)工作日內(nèi)，需交納4200萬(wàn)元交易保證金到北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。掛牌期滿，如只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交，該交易保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分；如產(chǎn)生兩家或兩家以上符合條件的意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)（多次報(bào)價(jià)）的方式確定受讓方，該交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。若成功受讓，則該意向受讓方交納的交易保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，若未成功受讓，則該意向受讓方交納的交易保證金在競(jìng)價(jià)結(jié)束后的三個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還該意向受讓方賬戶。 3、為保護(hù)交易各方當(dāng)事人合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦交納保證金并通過(guò)資格審核，即具備受讓資格并視為對(duì)如下內(nèi)容做出承諾：如存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過(guò)失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和北京產(chǎn)權(quán)交易所可扣除該意向受讓方的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)?，相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對(duì)意向受讓方設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。（1）意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；（2）進(jìn)入競(jìng)價(jià)程序后，未參與競(jìng)價(jià)的；（3）在競(jìng)價(jià)過(guò)程中，各意向受讓方均不報(bào)價(jià)的；（4）在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時(shí)限支付除保證金外剩余交易價(jià)款的；（5）意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件的。（6）未履行其相關(guān)承諾的。 4、意向受讓方提交受讓申請(qǐng)的同時(shí)，須對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾：（1）同意被確定為受讓方次日起5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》；（2）若采用一次性付款方式，須自《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)一次性支付剩余交易價(jià)款及服務(wù)費(fèi)至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶；若采用分期付款方式，須按照本項(xiàng)目公示的分期付款要求支付交易價(jià)款；（3）同意北京產(chǎn)權(quán)交易所在向轉(zhuǎn)受讓雙方出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)，由北京產(chǎn)權(quán)交易所將受讓方交納的全部?jī)r(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶；（4）同意標(biāo)的企業(yè)依法繼續(xù)履行標(biāo)的企業(yè)員工原勞動(dòng)合同；（5）如成功受讓本項(xiàng)目，標(biāo)的公司原有的債權(quán)、債務(wù)由產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓后的新標(biāo)的公司享有和承擔(dān)。（6）如成功受讓本項(xiàng)目，同意附件《產(chǎn)權(quán)交易合同》中關(guān)于本項(xiàng)目債權(quán)及利息的相關(guān)約定。
受讓方資格條件		1、意向受讓方須為在中國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè)并有效存續(xù)的企業(yè)法人。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用和財(cái)務(wù)狀況。意向受讓方在遞交受讓申請(qǐng)的同時(shí)，須提交掛牌期間任一時(shí)間點(diǎn)不低于掛牌價(jià)金額的銀行存款資信證明（若不同銀行出具的存款證明，出具日期應(yīng)為同一天）。 3、意向受讓方應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。 4、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓也不得采用信托、基金和委托方式受讓。
保證金設(shè)定	是否交納保證金	是
	交納金額	4200萬(wàn)元
	交納方式	支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。
五、掛牌信息
掛牌公告期（信息發(fā)布期）		自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方		延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)，直至征集到意向受讓方。 )
交易方式		掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià))
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》		附件：產(chǎn)權(quán)交易合同.doc