深圳電氣公司股權轉(zhuǎn)讓及債權轉(zhuǎn)讓項目

admin2 2016-05-12 11:32:40

深圳市龍電電氣有限公司82%股權及5046.85萬元債權

標的名稱	深圳市龍電電氣有限公司82%股權及5046.85萬元債權
項目編號	G315BJ1006927	掛牌價格	14938.9萬元
首次登載報刊	證券時報	掛牌公告期	自公告之日起20個工作日
掛牌起始日期	2015-11-13	掛牌期滿日期	2015-12-10
標的所在地區(qū)	中國-廣東省-深圳市	標的所屬行業(yè)	電子工業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權，并委托交易機構公開披露產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文
二、標的企業(yè)簡況
標的企業(yè) 基本情況	標的企業(yè)名稱	深圳市龍電電氣有限公司
	注冊地（住所）	中國-廣東省-深圳市（深圳市南山區(qū)南油第一工業(yè)區(qū)107棟3層）
	法定代表人	梅軍超
	成立時間	1996-12-09
	注冊資本（萬元）	人民幣 5000
	經(jīng)濟類型	國有及國有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	有限責任公司
	所屬行業(yè)	電子工業(yè)
	組織機構代碼	27929713-8
	經(jīng)營規(guī)模	中型
	經(jīng)營范圍	電能儀器儀表的技術開發(fā)、購銷；計算機軟、硬件的開發(fā)、系統(tǒng)集成（不含計算機信息系統(tǒng)集成及不含限制項目）等
	職工人數(shù)	314 人
	是否含有國有劃撥土地	否
標的企業(yè) 股權結(jié)構	標的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權	是
	序號	前十位股東名稱		持股比例
	1	黑龍江龍電電氣有限公司		82%
	2	洋浦域通創(chuàng)業(yè)投資有限公司		12%
	3	孫慶斌		3%
	4	常青		0.9%
	5	劉明遠		0.9%
	6	楊維民		0.4%
	7	姜殿凱		0.2%
	8	王展飛		0.2%
	9	潘興華		0.2%
	10	謝劍軍		0.2%
主要財務指標（萬元）	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告
	2014年度	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
		11531.4	-832.02			-594.94
		資產(chǎn)總計	負債總計			所有者權益
		18073	9672.59			8400.41
	審計機構	立信會計師事務所（特殊普通合伙）
	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表
	報表日期	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
	2015-09-30	8552.38	-1030.13			-878.13
	報表類型	資產(chǎn)總計	負債總計			所有者權益
	月報	19430.18	11907.9			7522.28
資產(chǎn)評估情況（萬元）	評估機構	中發(fā)國際資產(chǎn)評估有限公司
	核準（備案）機構	中國華電集團公司
	核準（備案）日期	2015-11-09
	評估基準日	2014-12-31
	項目	賬面價值			評估價值
	資產(chǎn)總計（萬元）	18073			-
	負債總計（萬元）	9672.59			-
	凈資產(chǎn)（萬元）	8400.41			12063.47
	轉(zhuǎn)讓標的對應評估值	14938.9（萬元）
評估基準日審計機構		立信會計師事務所（特殊普通合伙）
律師事務所		黑龍江龍信達律師事務所
內(nèi)部審議情況		股東會決議
重要信息披露	其他披露內(nèi)容	1、本項目掛牌價格為人民幣為14,938.90萬元，其中標的企業(yè)股權掛牌價格為9,892.05 萬元，標的企業(yè)5046.85萬元債權掛牌價格為 5046.85 萬元。 2、納入評估范圍的房屋建筑物“南油第一工業(yè)區(qū)107棟3層” 房地權證號“深房地字第4000518545號”。證載土地用途為工業(yè)用地，建筑物證載用途為廠房，目前建筑物實際用途為辦公；證載有效期為1984年10月5日至2014年10月4日，截止評估基準日土地證已過有效期。由于深圳市龍電電氣有限公司現(xiàn)使用用途與證載用途不符，在辦理房地權證延期時，當?shù)胤抗懿块T未予以批準。現(xiàn)深圳市龍電電氣有限公司正和當?shù)胤抗懿块T協(xié)商中。 3、其他詳見《資產(chǎn)評估報告》、《審計報告》和《法律意見書》等文件。
	管理層擬參與受讓意向	否
三、轉(zhuǎn)讓方簡況
轉(zhuǎn)讓方基本情況	轉(zhuǎn)讓方名稱	黑龍江龍電電氣有限公司
	注冊地（住所）	中國[156]黑龍江省[230000]哈爾濱市[230100]市轄區(qū)[230101]哈爾濱市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)19棟B座
	法定代表人	孫慶斌
	注冊資本（萬元）	人民幣 5300
	經(jīng)濟類型	國有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	有限責任公司
	所屬行業(yè)	電子工業(yè)
	組織機構代碼	128021783
	經(jīng)營規(guī)模	中型
	持有產(chǎn)(股)權比例	82%
	擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權比例	82%
產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓行為批準情況	國資監(jiān)管機構	國務院國資委
	所屬集團或主管部門名稱	中國華電集團公司
	組織機構代碼	71093107X
	批準單位名稱	黑龍江龍電電氣有限公司股東會
	決議類型	股東會議決議
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件	掛牌價格（萬元）	14938.9
	價款支付方式	一次性付款
	與轉(zhuǎn)讓相關其他條件	1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內(nèi)向北交所指定銀行賬戶交納4,481.67萬元的交易保證金（以到賬時間為準）。如掛牌期滿，經(jīng)受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取網(wǎng)絡競價（多次報價）的方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起5個工作日內(nèi)無息返還。 2、意向受讓方需書面承諾：①在交納交易保證金后即視為已經(jīng)詳細閱讀并完全認可本轉(zhuǎn)讓標的所涉及審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律意見書以及相關文件所披露的內(nèi)容，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓公告的內(nèi)容。意向受讓方不得以未查閱、盡職調(diào)查或未謹慎查閱相關資料及對標的企業(yè)現(xiàn)狀進行盡職調(diào)查，并以此做出決定為由，向轉(zhuǎn)讓方或北交所主張任何抗辯或拒絕履行任何義務；②自被確定為受讓方之日起5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》，自《產(chǎn)權交易合同》簽訂之日起5個工作日內(nèi)將除已交納交易保證金外的剩余交易價款一次性交納至北交所指定銀行賬戶。③同意北交所出具產(chǎn)權交易憑證后3個工作日內(nèi)將全部交易價款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定帳戶。 3、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方所交納的保證金全部不予退還（在扣除北京產(chǎn)權交易所組織本項目的交易服務費后，其余作為對轉(zhuǎn)讓方的損失補償），且轉(zhuǎn)讓方有進一步追究其法律責任的權利：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④在被確定為受讓方后未在5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》及未按約定的期限支付交易價款的。⑤意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的；
受讓方資格條件		1、意向受讓方應為依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人。 2、意向受讓方應具有良好的商業(yè)信用，具有良好的財務狀況和支付能力。 3、本項目不接受聯(lián)合受讓。 4、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
保證金設定	是否交納保證金	是
	交納金額	4481.67萬元
	交納方式	支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。
五、掛牌信息
掛牌公告期（信息發(fā)布期）		自公告之日起20個工作日
掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方		延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 )
交易方式		掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡競價(多次報價)
權重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》