廣東廣州新材料公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目

admin2 2016-05-12 13:36:48

廣州鹿山新材料股份有限公司354.25萬股股份（6.5%股權(quán)）

標的名稱	廣州鹿山新材料股份有限公司354.25萬股股份（6.5%股權(quán)）
項目編號	G315BJ1006919	掛牌價格	2017.081788萬元
首次登載報刊		掛牌公告期	自公告之日起20個工作日
掛牌起始日期	2015-11-09	掛牌期滿日期
標的所在地區(qū)	中國-廣東省	標的所屬行業(yè)	化學(xué)原料及化工產(chǎn)品制造業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文
二、標的企業(yè)簡況
標的企業(yè) 基本情況	標的企業(yè)名稱	廣州鹿山新材料股份有限公司
	注冊地（住所）	中國-廣東省（廣東省廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)區(qū)埔北路22號2棟303房）
	法定代表人	汪加勝
	成立時間	1998-11-12
	注冊資本（萬元）	人民幣 5450
	經(jīng)濟類型	國有參股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	股份有限公司
	所屬行業(yè)	化學(xué)原料及化工產(chǎn)品制造業(yè)
	組織機構(gòu)代碼	71245264-6
	經(jīng)營規(guī)模	中型
	經(jīng)營范圍	化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)（具體經(jīng)營項目請登錄廣州市商事主體信息公示平臺查詢。依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動。）
	職工人數(shù)	250 人
	是否含有國有劃撥土地	否
標的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu)	標的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)	否
	序號	前十位股東名稱		持股比例
	1	汪加勝		64.43%
	2	韓麗娜		12.16%
	3	唐舫成		4.05%
	4	鄭妙華		2.88%
	5	廣州市鹿山信息咨詢有限公司		4.28%
	6	招商致遠資本投資有限公司		6.5%
	7	廣州海匯成長創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）		3.7%
	8	張忠民		2%

主要財務(wù) 指標（萬元）	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告
	2014年度	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
		39858.41	591.83			1087.98
		資產(chǎn)總計	負債總計			所有者權(quán)益
		31819.25	13653.28			18165.97
	審計機構(gòu)	天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）廣東分所
	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表
	報表日期	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
	2015-09-30	32294.01	1569.76			1333.67
	報表類型	資產(chǎn)總計	負債總計			所有者權(quán)益
	月報	31807.37	12308.67			19498.7
資產(chǎn)評估情況（萬元）	評估機構(gòu)	沃克森（北京）國際資產(chǎn)評估有限公司
	核準（備案）機構(gòu)	招商局集團有限公司
	核準（備案）日期	2015-10-04
	評估基準日	2014-12-31
	項目	賬面價值			評估價值
	資產(chǎn)總計（萬元）	31819.25			-
	負債總計（萬元）	13653.28			-
	凈資產(chǎn)（萬元）	18165.97			30979.4
	轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值	2013.661（萬元）
評估基準日審計機構(gòu)		天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）廣東分所
律師事務(wù)所		北京市君澤君律師事務(wù)所
內(nèi)部審議情況		其他
重要信息披露	其他披露內(nèi)容	標的企業(yè)具體情況見《評估報告》《審計報告》及《法律意見書》等相關(guān)備查文件。
	管理層擬參與受讓意向	否
三、轉(zhuǎn)讓方簡況
轉(zhuǎn)讓方基本情況	轉(zhuǎn)讓方名稱	招商致遠資本投資有限公司
	注冊地（住所）	中國[156]北京市[110000]北京市西城區(qū)金融街甲9號金融街中心7層
	法定代表人	李宗軍
	注冊資本（萬元）	人民幣 105000
	經(jīng)濟類型	國有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
	所屬行業(yè)	投資與資產(chǎn)管理
	組織機構(gòu)代碼	69495869-3
	經(jīng)營規(guī)模	中型
	持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	6.5%
	擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	6.5%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況	國資監(jiān)管機構(gòu)	國務(wù)院國資委
	所屬集團或主管部門名稱	招商局集團有限公司
	組織機構(gòu)代碼	100005220
	批準單位名稱	招商致遠資本投資有限公司風(fēng)險管理委員會決議
	決議類型	其它類型
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件	掛牌價格（萬元）	2017.081788
	價款支付方式	一次性付款
	與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1、意向受讓方應(yīng)當在其受讓資格被確認后的3個工作日內(nèi)將相當于掛牌價格5%的交易保證金交納至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。本項目掛牌期滿，經(jīng)資格確認并交納保證金后若只征集到一家意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則以競價方式組織交易。意向受讓方所交納的交易保證金自動轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價款的組成部分，其余未受讓成功的意向受讓方所交納的保證金按北京產(chǎn)權(quán)交易所規(guī)定返還； 2、意向受讓方遞交受讓申請，即視為已經(jīng)詳細閱讀并完全認可本轉(zhuǎn)讓標的所涉及審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律文件及該等報告和文件所披露的內(nèi)容以及已經(jīng)完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容； 3、意向受讓方需在被確認為最終受讓方后的5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并按照合同約定將全部轉(zhuǎn)讓交易價款以貨幣資金的形式一次性匯入北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。受讓方同意在本項目出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個工作日內(nèi)，由北交所將全部交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方賬戶； 4、本項目設(shè)立交易保證金的目的是為了維護交易秩序，避免轉(zhuǎn)讓方因意向受讓方的不正當行為而遭受損失。若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方所交納的保證金全部不予退還（在扣除北京產(chǎn)權(quán)交易所組織本項目的交易服務(wù)費后，其余作為對轉(zhuǎn)讓方的損失補償），且轉(zhuǎn)讓方有進一步追究其法律責(zé)任的權(quán)利：①在轉(zhuǎn)讓方設(shè)定條件未發(fā)生變化的情況下，意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應(yīng)價或應(yīng)價低于掛牌價格的；④意向受讓方存在影響正常轉(zhuǎn)讓、競價公正性或其他違反競價程序要求的情形的；⑤在被確定為受讓方后未在5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》；⑥未按照合同約定將全部轉(zhuǎn)讓交易價款以貨幣資金的形式匯入北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶的；⑦意向受讓方存在其他違反北京產(chǎn)權(quán)交易所規(guī)則、掛牌條件要求的； 5、意向受讓方須書面承諾，若成為最終受讓方，則將自行辦理股份變更手續(xù)，轉(zhuǎn)讓方負責(zé)給予必要的配合； 6、意向受讓方須書面承諾接受與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件所述全部內(nèi)容。
受讓方資格條件		1、意向受讓方應(yīng)為合法存續(xù)的中華人民共和國境內(nèi)的企業(yè)法人或有限合伙企業(yè)； 2、意向受讓方在提交受讓申請時，應(yīng)就如下事項作出承諾（標的企業(yè)及現(xiàn)有股東除外）：（1）意向受讓方為企業(yè)法人的，不具有外資背景，其股東并追溯至最終出資人沒有外資股東；受讓方為有限合伙企業(yè)的，有限合伙企業(yè)的合伙人并追溯至最終出資人沒有外資投資人；（2）意向受讓方及其關(guān)聯(lián)企業(yè)（定義參見中國證券監(jiān)督管理委員會40號令）與標的企業(yè)主營業(yè)務(wù)不存在同業(yè)競爭關(guān)系；（3）意向受讓方最近3年無不良的銀行信用、商業(yè)信用、經(jīng)營行為紀錄（包括工商、稅務(wù)、土地、環(huán)保和海關(guān)等方面的行為），未涉及重大法律訴訟、仲裁及行政處罰；（4）意向受讓方及其股東、董事、監(jiān)事及高級管理人員（如意向受讓方為有限合伙企業(yè)，則指執(zhí)行事務(wù)合伙人及全體合伙人）最近5年無違法違規(guī)行為；（5）意向受讓方受讓股權(quán)后與標的企業(yè)不產(chǎn)生新的關(guān)聯(lián)交易；（6）同意積極配合標的企業(yè)聘請的中介機構(gòu)在轉(zhuǎn)讓方確認其受讓資格前，對意向受讓方完成財務(wù)和法律方面的盡職調(diào)查，以便中介機構(gòu)對上述承諾事項出具專業(yè)意見； 3、本項目意向受讓方不得采用委托、信托方式舉牌受讓； 4、國家法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。
保證金設(shè)定	是否交納保證金	是
	交納金額	100.854萬元
	交納方式	支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。
五、掛牌信息
掛牌公告期（信息發(fā)布期）		自公告之日起20個工作日
掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方		延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 )
交易方式		掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價)
權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》