| 一、轉讓方承諾 |
本轉讓方現(xiàn)委托（上海產權集團有限公司）提出申請，將持有的轉讓標的公開轉讓，按本公告內容由（上海聯(lián)合產權交易所）在其網(wǎng)站及相關媒體上公開發(fā)布產權轉讓信息并由（上海聯(lián)合產權交易所）組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓的產權權屬清晰，我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序，經(jīng)過有效的內部決策，并獲得相應批準；
3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產權交易市場的相關規(guī)則，按照有關要求履行我方義務。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經(jīng)濟賠償責任。
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| 二、標的企業(yè)簡況 |
| 標的企業(yè)基本情況 |
| 標的企業(yè)名稱 |
廣發(fā)銀行股份有限公司 |
| 注冊地(地址) |
廣州市越秀區(qū)東風東路713號 |
| 法定代表人 |
董建岳 |
| 成立時間 |
1988-07-08 |
| 注冊資本 |
人民幣 1540239.726400萬元 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有參股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質） |
股份有限公司 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 組織機構代碼 |
19033642-8 |
| 經(jīng)營范圍 |
業(yè)務主要包括：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內外結算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業(yè)務；提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業(yè)務；提供保管箱服務；提供資信調查、咨詢、見證業(yè)務；經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構、中國人民銀行和國家外匯管理局等監(jiān)管機構批準的其他業(yè)務。
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| 職工人數(shù) |
31527人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
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| 標的企業(yè)股權結構 |
| 老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權 |
不涉及 |
| 序號 |
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| 1 |
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| 2 |
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| 3 |
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| 4 |
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| 5 |
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| 6 |
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| 7 |
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| 8 |
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| 9 |
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| 10 |
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| 主要財務指標 |
| 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 |
| 2014年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 4464368.400000萬元 |
1494386.500000萬元 |
1203665.600000萬元 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 164805619.800000萬元 |
156060762.300000萬元 |
8744857.500000萬元 |
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| 審計機構 |
畢馬威華振會計師事務所 |
| 2013年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 3442526.300000萬元 |
1440310.100000萬元 |
1158348.100000萬元 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 146984993.100000萬元 |
139655845.700000萬元 |
7329147.400000萬元 |
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| 審計機構 |
畢馬威華振會計師事務所 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
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業(yè)務無法提供 |
業(yè)務無法提供 |
業(yè)務無法提供 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 年報 |
業(yè)務無法提供 |
業(yè)務無法提供 |
業(yè)務無法提供 |
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| 資產評估情況 |
| 評估機構 |
北京天圓開資產評估有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
中國北方工業(yè)公司 |
| 核準（備案）日期 |
2015-09-09 |
| 評估基準日 |
2014-12-31 |
| 基準日審計機構 |
畢馬威華振會計師事務所 |
| 律師事務所 |
北京市中倫文德律師事務所 |
| 內部審議情況 |
其他 |
| 項目 |
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| 資產總計 |
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| 負債總計 |
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| 凈資產 |
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| 轉讓標的對應評估值 |
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| 重要信息披露 |
| 其他披露內容 |
如受讓方為國有企業(yè)，需按《減持國有股籌集社會保障資金管理暫行辦法》（國發(fā)〔2001〕22號）及《境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法》(財企〔2009〕94號)的相關規(guī)定履行國有股減轉持義務。
|
| 重大債權債務事項 |
無 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉讓產權的提示提醒等內容 |
無 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
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| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
對轉讓標的企業(yè)職工有無繼續(xù)
聘用要求 |
否 |
對轉讓標的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面
有無要求 |
否 |
產權轉讓涉及的債權債務處置
有無要求 |
否 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉讓。競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產權，并按照產權交易機構的通知要求在規(guī)定時限內通過產權交易系統(tǒng)進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應在3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取網(wǎng)絡競價-多次報價方式確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應按照競價實施方案的要求簽訂產權交易合同。
2.意向受讓方在充分了解產權標的情況，并由產權交易機構確認受讓資格后3個工作日內，按產權轉讓公告的約定遞交交易保證金人民幣17萬元到產權交易機構指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產權受讓申請書》中對轉讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產權標承諾的確認，成為產權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉讓方式的，該交易保證金轉為立約保證金，并在產權交易合同簽訂后轉為部分交易價款；采取競價轉讓方式的，交易保證金轉為競價保證金，受讓方的競價保證金在產權交易合同簽訂后轉為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內全額返還。
3.為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人并對如下內容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉讓方和產權交易機構可扣除該競買人的保證金，作為對相關方的補償，保證金不足以補償?shù)模嚓P方可按實際損失繼續(xù)追訴。轉讓方同時承諾，如因轉讓方原因，導致項目無法正常推進或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時，以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。1、只征集到一個符合條件的競買人（1）在產權交易機構通知的規(guī)定時限內，競買人未通過產權交易系統(tǒng)進行有效報價的；（2）在被確定為受讓方后，未在3個工作日內簽訂產權交易合同的。2、征集到兩個及以上符合條件的競買人（1）在網(wǎng)絡競價中競買人未提交競買文件的；（2）在網(wǎng)絡競價中各競買人均未有效報價的；（3）競買人通過網(wǎng)絡競價方式被確定為受讓方后，未按照產權交易有關規(guī)則簽訂產權交易合同的。3、違反產權交易保證金的有關規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。
4.本次產權交易價款采用一次性支付。受讓方應當在產權交易合同生效之日起5個工作日內將產權交易剩余價款支付至產權交易機構指定賬戶。
5.本項目公告期即可進入盡職調查期，意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告、法律意見書及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查；并依據(jù)該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。
6.意向受讓方需自行辦理過戶手續(xù)，轉讓方只提供協(xié)助，如因非轉讓方原因導致無法辦理過戶手續(xù)的，受讓方需自行承擔相應的責任。
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| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方應為依法設立并有效存續(xù)的境內外企業(yè)法人。
2.意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力，且需提供2012、2013、2014三個會計年度連續(xù)盈利審計報告。
3.意向受讓方須承諾如下事項，在提交意向受讓申請時提交書面承諾函：
（1）已自行對照并了解包括但不限于《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《中國人民銀行印發(fā)<關于向金融機構投資入股的暫行規(guī)定>的通知》（銀發(fā)［1994］186號）、《中國銀監(jiān)會中資商業(yè)銀行行政許可事項實施辦法》（中國銀監(jiān)會令2015年第2號）、《中國銀監(jiān)會辦公廳關于加強中小商業(yè)銀行主要股東資格審核的通知》（銀監(jiān)辦發(fā)〔2010〕115號）、《商業(yè)銀行與內部人和股東關聯(lián)交易管理辦法》（中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會令2004年第3號）等相關法律、行政法規(guī)和國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構的監(jiān)管要求，以及標的企業(yè)公司章程的規(guī)定。已對自身的資格條件進行核查，并在自行咨詢專業(yè)人士、相關方和監(jiān)管機關的基礎上自行判斷是否符合作為本轉讓項目受讓方的主體資格，決定是否申請受讓轉讓標的，并自行承擔由此產生的全部后果，包括費用、風險和損失。（2）同意上海聯(lián)合產權交易所向意向受讓方出具的《受讓資格確認通知書》不代表意向受讓方符合監(jiān)管部門的要求，即便意向受讓方被確定為最終受讓方也不意味著其必然能獲得監(jiān)管部門的審查批準并作為標的股權的持股股東。
4.意向受讓方應符合行業(yè)監(jiān)管機構對銀行股東的資質要求。
5.本項目不接受聯(lián)合受讓主體，意向受讓方不得采用委托或信托等方式參與受讓。
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| 保證金設定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
17.000000萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認后3個工作日內交納 |
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| 四、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
| 轉讓方名稱 |
中國北方工業(yè)公司 |
| 注冊地（住所） |
北京市宣武區(qū)廣安門南街甲12號 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質） |
其他企業(yè) |
| 持有產(股)權比例 |
0.0006% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
0.0006% |
|
| 產權轉讓行為批準情況 |
| 國資監(jiān)管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
中國兵器工業(yè)集團公司 |
| 批準單位名稱 |
中國北方工業(yè)公司總裁辦公會紀要 |
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| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起25個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
延長信息發(fā)布，不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，最多延長24個周期。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡競價-多次報價 |
| 發(fā)布媒體名稱 |
《上海證券報》 |
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