深圳商業(yè)顯示公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目

admin2 2016-03-04 13:49:13

深圳市康佳壹視界商業(yè)顯示有限公司60%股權(quán) (上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所 產(chǎn)股權(quán)項目 詳細(xì)內(nèi)容)

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱	深圳市康佳壹視界商業(yè)顯示有限公司60%股權(quán)
項目編號	G316SH1008304	掛牌價格	7200.000000萬元
掛牌起始日期	2016-01-29	掛牌期滿日期	2016-03-02
標(biāo)的所在地區(qū)	廣東	標(biāo)的所屬行業(yè)	電子工業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所股份有限公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

二、標(biāo)的企業(yè)簡況

標(biāo)的企業(yè)基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱	深圳市康佳壹視界商業(yè)顯示有限公司
注冊地(地址)	深圳市南山區(qū)粵海街道科技南十二路28號22層A區(qū)
法定代表人	周劍宏
成立時間	2014-06-03
注冊資本	人民幣 1200.000000萬元
經(jīng)濟(jì)類型	國有控股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
經(jīng)營規(guī)模	小型
組織機(jī)構(gòu)代碼	-
經(jīng)營范圍	LED顯示屏、背光組件、LED照明燈具、LED\LCD應(yīng)用控制系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)備和軟件、LED發(fā)光元器件、電源、電子拼接墻、電視墻、電視機(jī)、監(jiān)視器、廣告機(jī)、投影儀、觸摸屏、觸摸一體機(jī)、智能家居產(chǎn)品及相關(guān)LED\LCD\智能家居應(yīng)用產(chǎn)品配件及應(yīng)用軟件的研發(fā)、銷售，經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)。LED顯示屏、背光組件、LED照明燈具、LED\LCD應(yīng)用控制系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)備和軟件、LED發(fā)光元器件、電源、電子拼接墻、電視墻、電視機(jī)、監(jiān)視器、廣告機(jī)、投影儀、觸摸屏、觸摸一體機(jī)、智能家居產(chǎn)品及相關(guān)LED\LCD\智能家居應(yīng)用產(chǎn)品配件及應(yīng)用軟件的生產(chǎn)。
是否含有國有劃撥土地	否

標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)

是

序號

股東名稱

持股比例

康佳集團(tuán)股份有限公司

60%

深圳市康佳壹資本投資合伙企業(yè)(有限合伙)

40%

主要財務(wù)指標(biāo)

以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告

2014年度

營業(yè)收入	營業(yè)利潤	凈利潤
2995.638906萬元	806.019281萬元	707.816491萬元
資產(chǎn)總計	負(fù)債總計	所有者權(quán)益
5276.267709萬元	3368.451218萬元	1907.816491萬元

審計機(jī)構(gòu)

瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）廣東分所

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表

報表日期

營業(yè)收入

營業(yè)利潤

凈利潤

2015-12-31

10584.702405萬元

-396.721570萬元

31.536418萬元

報表類型

資產(chǎn)總計

負(fù)債總計

所有者權(quán)益

月報

6572.916954萬元

4969.380536萬元

1603.536418萬元

資產(chǎn)評估情況

評估機(jī)構(gòu)

北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司

核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)

華僑城集團(tuán)公司

核準(zhǔn)（備案）日期

2016-01-20

評估基準(zhǔn)日

2015-09-30

基準(zhǔn)日審計機(jī)構(gòu)

瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）廣東分所

律師事務(wù)所

北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所

內(nèi)部審議情況

董事會決議

項目

賬面價值

評估價值

流動資產(chǎn)

4775.030000萬元

長期投資

624.630000萬元

固定資產(chǎn)

431.240000萬元

其它資產(chǎn)

188.390000萬元

資產(chǎn)總計

5399.660000萬元

業(yè)務(wù)無法提供

流動負(fù)債

4120.440000萬元

長期負(fù)債

40.000000萬元

負(fù)債總計

4160.440000萬元

業(yè)務(wù)無法提供

凈資產(chǎn)

1239.220000萬元

11887.160000萬元

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值

7132.296000萬元

重要信息披露

其他披露內(nèi)容	無
重大債權(quán)債務(wù)事項	無
審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容	（1）于2015年1月27日康佳集團(tuán)股份有限公司與中國民生銀行股份有限公司深圳分行簽署了編號為“2015年深景田綜額字第002號”的《授信額度合同》，最高授信額度使用期限為2015年01月27日至2016年01月27日。于2015年5月7日康佳集團(tuán)股份有限公司與中國民生銀行股份有限公司深圳分行簽訂了《綜合授信合同補充協(xié)議》，在主協(xié)議項下壹視界為授信額度共用人，共用額度限額為人民幣2000萬元整，由康佳集團(tuán)股份有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。該信用擔(dān)保用于壹視界信用證開立，承兌、向銀行取得融資貸款等日常經(jīng)營業(yè)務(wù)，截至評估基準(zhǔn)日，該擔(dān)保額度已使用金額為4,134,210.82元。壹視界的另一股東深圳市康佳壹資本投資合伙企業(yè)持有壹視界40%股權(quán)，為康佳集團(tuán)履行保證合同下之義務(wù)作為反擔(dān)保，擔(dān)保金額為480萬元；（2）深圳市康佳壹視界商業(yè)顯示有限公司使用的部分專利資產(chǎn)及軟件著作權(quán)是在康佳集團(tuán)股份有限公司進(jìn)行登記，證書上相關(guān)權(quán)利人為康佳集團(tuán)股份有限公司，實際權(quán)屬人為深圳市康佳壹視界商業(yè)顯示有限公司。截止出具報告日止，康佳集團(tuán)股份有限公司承諾將下述專利資產(chǎn)無償轉(zhuǎn)讓到深圳市康佳壹視界商業(yè)顯示有限公司名下，并簽訂相關(guān)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，本次采用收益法評估考慮了繼續(xù)使用下面的專利資產(chǎn)及軟件著作權(quán)產(chǎn)生的經(jīng)營收益。專利資產(chǎn)明細(xì)詳見評估報告。
其他信息	無
管理層擬參與受讓意向	否

三、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

價款支付方式	多次付款
多次付款要求	首付款不低于轉(zhuǎn)讓標(biāo)的中50%股權(quán)對應(yīng)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款（含交易保證金），首付款應(yīng)在產(chǎn)權(quán)交易合同生效之日起3個工作日內(nèi)支付至上海聯(lián)交所指定銀行賬戶；剩余價款應(yīng)在產(chǎn)權(quán)交易合同生效之日起一年內(nèi)支付至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶，并按照央行同期貸款利率支付利息，同時受讓方應(yīng)提供轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的擔(dān)保。
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù) 聘用要求	是具體為：意向受讓方在提交受讓申請的同時須書面承諾：已充分調(diào)查并了解標(biāo)的企業(yè)性質(zhì)及員工狀況；為了保證標(biāo)的企業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，受讓方受讓該股權(quán)后，須承諾維持并監(jiān)督標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)履行與職工簽訂的原有合同。
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面有無要求	否
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置有無要求	否
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)確認(rèn)受讓資格后3個工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣500萬元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方做出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同后該立約保證金轉(zhuǎn)為履約保證金，待受讓方支付剩余價款后，該履約保證金轉(zhuǎn)為部分交易價款；采取競價轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金，受讓方的競價保證金在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同后轉(zhuǎn)為履約保證金，待受讓方支付剩余價款后，該履約保證金轉(zhuǎn)為部分交易價款，未成為受讓方的其他競買人，支付的競價保證金按規(guī)定無息返還。 2.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓，競買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價格的價格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時限內(nèi)通過中國產(chǎn)權(quán)交易報價網(wǎng)進(jìn)行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取網(wǎng)絡(luò)競價方式確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競價實施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 3.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競買人的保證金，作為對相關(guān)方的補償，保證金不足以補償?shù)模嚓P(guān)方可按實際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時，以對競買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。①只征集到一個符合條件的競買人（1）在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時限內(nèi)，競買人未通過中國產(chǎn)權(quán)交易網(wǎng)進(jìn)行有效報價的；（2）在被確定為受讓方后，未在3個工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。②征集到兩個及以上符合條件的競買人（1）在網(wǎng)絡(luò)競價中競買人未提交競買文件的；（2）在網(wǎng)絡(luò)競價中各競買人均未有效報價的；（3）競買人通過網(wǎng)絡(luò)競價等方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。③違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 4.意向受讓方應(yīng)當(dāng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起3個工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價款首付款支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶；同意上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所在出具交易憑證后的3個工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價款首付款劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 5.意向受讓方應(yīng)承諾：①在康佳集團(tuán)收到全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓款前，標(biāo)的公司可以使用康佳集團(tuán)品牌繼續(xù)開展相關(guān)經(jīng)營活動，凡在此期間使用康佳集團(tuán)品牌獲得的訂單，意向受讓方支付康佳集團(tuán)0.5%的品牌使用費，同時標(biāo)的公司100%承擔(dān)本公司品牌所產(chǎn)生的風(fēng)險和責(zé)任。在康佳集團(tuán)收到全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓款后，標(biāo)的公司需在一個月內(nèi)完成名稱變更，不得帶有“康佳”“KONKA”字樣，并不得在公司產(chǎn)品、推廣中使用本公司商標(biāo)和標(biāo)示（如“康佳”“KONKA”），否則按侵權(quán)處理。如有需要，可單獨簽訂商標(biāo)、品牌等使用協(xié)議。②對于股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中所知悉的標(biāo)的公司及轉(zhuǎn)讓方的相關(guān)信息保密，而無論在上述信息之載體上是否特別注明有“商業(yè)秘密”或“保密”字樣。 6.本項目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認(rèn)后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律文件及該等報告所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
受讓方資格條件	1.意向受讓方須為在中國境內(nèi)依法注冊的企業(yè)法人。 2.意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用。 3.意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況和支付能力，無不良經(jīng)營記錄。 4.項目不接受聯(lián)合受讓，也不得采用委托或隱托方式舉牌。 5.國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

保證金設(shè)定

是否交納保證金	是
交納金額	500.000000萬元
交納時間	意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)交納

四、轉(zhuǎn)讓方簡況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱	康佳集團(tuán)股份有限公司
注冊地（住所）	深圳市南山區(qū)科技南十二路28號康佳研發(fā)大廈15-24層
經(jīng)濟(jì)類型	國有參股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	股份有限公司
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	60%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	60%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國務(wù)院國資委
所屬集團(tuán)或主管部門名稱	華僑城集團(tuán)公司
批準(zhǔn)單位名稱	華僑城集團(tuán)公司