國電兆晶光電科技江蘇公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin2 2016-05-11 15:22:08

國電兆晶光電科技江蘇有限公司51%股權(quán) (上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所 產(chǎn)股權(quán)項(xiàng)目 詳細(xì)內(nèi)容)

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱	國電兆晶光電科技江蘇有限公司51%股權(quán)
項(xiàng)目編號	G316SH1008392	掛牌價(jià)格	15302.381700萬元
掛牌起始日期	2016-05-04	掛牌期滿日期	2016-06-01
標(biāo)的所在地區(qū)	江蘇	標(biāo)的所屬行業(yè)	其他工業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（北京智德盛投資顧問有限公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

二、標(biāo)的企業(yè)簡況

標(biāo)的企業(yè)基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱	國電兆晶光電科技江蘇有限公司
注冊地(地址)	江蘇省金壇市南環(huán)二路888號
法定代表人	徐忠
成立時(shí)間	2010-04-22
注冊資本	人民幣 30000.000000萬元
經(jīng)濟(jì)類型	國有控股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
經(jīng)營規(guī)模	中型
組織機(jī)構(gòu)代碼	55384659-1
經(jīng)營范圍	硅錠、硅棒、單晶硅太陽能電池、多晶硅太陽能電池、單晶硅太陽能電池組件、多晶硅太陽能電池組件、單晶硅硅片、多晶硅硅片、非晶太陽能電池組件及相關(guān)太陽能產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售；太陽能電站的系統(tǒng)開發(fā)、集成及設(shè)計(jì)；分布式能源的系統(tǒng)開發(fā)、集成及設(shè)計(jì)；建筑安裝工程的施工；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；照明燈具的銷售；園林綠化、亮化工程建設(shè)施工；普通貨運(yùn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）
職工人數(shù)	183人
是否含有國有劃撥土地	否

標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)

是

序號

股東名稱

持股比例

國電光伏有限公司

51%

營口晶晶光電科技有限公司

49%

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告

2015年度

營業(yè)收入	營業(yè)利潤	凈利潤
16718.566735萬元	-13649.117109萬元	-13820.845277萬元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
71193.291066萬元	58553.787039萬元	12639.504027萬元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

2014年度

營業(yè)收入	營業(yè)利潤	凈利潤
51122.970307萬元	-4276.115251萬元	-4153.677843萬元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
98649.221539萬元	72188.872235萬元	26460.349304萬元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

眾環(huán)海華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表日期

營業(yè)收入

營業(yè)利潤

凈利潤

2016-03-31

2177.580344萬元

-1661.352788萬元

報(bào)表類型

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

月報(bào)

69526.367131萬元

58548.215892萬元

10978.151239萬元

資產(chǎn)評估情況

評估機(jī)構(gòu)

北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司

核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)

中國國電集團(tuán)公司

核準(zhǔn)（備案）日期

2016-04-21

評估基準(zhǔn)日

2016-01-31

基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)

中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

律師事務(wù)所

北京大成律師事務(wù)所

內(nèi)部審議情況

股東會(huì)決議

項(xiàng)目

賬面價(jià)值

評估價(jià)值

流動(dòng)資產(chǎn)

19567.280000萬元

20869.850000萬元

固定資產(chǎn)

51397.350000萬元

48425.650000萬元

無形資產(chǎn)

2736.640000萬元

4527.500000萬元

資產(chǎn)總計(jì)

76868.780000萬元

76867.530000萬元

流動(dòng)負(fù)債

46862.860000萬元

負(fù)債總計(jì)

46862.860000萬元

凈資產(chǎn)

30005.920000萬元

30004.670000萬元

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值

15302.381700萬元

重要信息披露

其他披露內(nèi)容	1.標(biāo)的企業(yè)因涉訴已被常州市金壇工商行政管理局采取不少于兩次警示，該等警示內(nèi)容顯示“依據(jù)常州市金壇去人民法院（2015）壇執(zhí)字第01450-2號協(xié)助執(zhí)行通知書，禁止國電兆晶光電科技江蘇有限公司辦理工商變更登記。”“依據(jù)常州市金壇去人民法院（2016）蘇0482執(zhí)776號協(xié)助執(zhí)行通知書，限制國電兆晶光電科技江蘇有限公司變更登記信息”該等限制或禁止的范圍包括“名稱變更、企業(yè)住所變更、法定代表人變更、注冊資本變更、企業(yè)類型變更、經(jīng)營范圍變更、股東名稱變更、股東變更、經(jīng)營期限變更”等。意向受讓方須書面承諾知悉并完全理解上述內(nèi)容的事實(shí)和法律含義，并自行承擔(dān)受讓股權(quán)后可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)及后果。 2.標(biāo)的企業(yè)有涉訴訟仲裁案件15件，爭議標(biāo)的額約44038290元，其中，爭議標(biāo)的額超過50萬元的訴訟仲裁案件6件，涉及爭議標(biāo)的額39889126元，基本情況詳見《法律意見書》。意向受讓方須書面承諾知悉并完全理解上述訴訟案件的法律含義，除上述訴訟案件外，標(biāo)的企業(yè)因生產(chǎn)和經(jīng)營原因產(chǎn)生的任何糾紛、訴訟和債務(wù)，轉(zhuǎn)讓方不承擔(dān)責(zé)任。 3.其他詳見《審計(jì)報(bào)告》、《評估報(bào)告》、《法律意見書》等交易所備查文件。
重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng)	截止2016年1月31日，標(biāo)的企業(yè)欠轉(zhuǎn)讓方借款及利息共計(jì)人民幣375696377.42元。
審計(jì)報(bào)告和評估報(bào)告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容	1.2012年12月25日，國電光伏（江蘇）有限公司（國電光伏有限公司原名）與營口晶晶光電科技有限公司以及周羅洪簽訂合同編號為GDGF-2012-JY-QT-006的增資擴(kuò)股協(xié)議，協(xié)議規(guī)定由國電光伏（江蘇）有限公司向兆晶光電科技江蘇有限公司增資1.53億元以獲得其51%的股權(quán)。協(xié)議針對增資擴(kuò)股后虧損彌補(bǔ)與盈余分配方案約定如下：若未來三年（2013-2015年）國電兆晶光電科技江蘇有限公司任何一個(gè)年度發(fā)生虧損，則虧損全部由周羅洪及其關(guān)聯(lián)企業(yè)（營口晶晶光電科技有限公司等）進(jìn)行彌補(bǔ)（使每年的年度利潤總額不出現(xiàn)虧損）。為保證增資擴(kuò)股及補(bǔ)虧協(xié)議順利實(shí)現(xiàn)，營口晶晶光電科技有限公司與國電光伏（江蘇）有限公司簽訂股權(quán)質(zhì)押協(xié)議，將營口晶晶光電科技有限公司持有的兆晶光電科技江蘇有限公司49%的股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押；同時(shí)，為保障增資擴(kuò)股協(xié)議項(xiàng)下國電光伏（江蘇）有限公司權(quán)利的實(shí)現(xiàn)，營口晶晶光電科技有限公司（甲方）、國電光伏（江蘇）有限公司（乙方）、金壇市翔峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司和營口翔峰置業(yè)有限公司（乙方）三方簽訂保證合同，由金壇市翔峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司和營口翔峰置業(yè)有限公司（乙方）為營口晶晶光電科技有限公司（甲方）提供連帶責(zé)任保證。根據(jù)合同編號為GDGF-2012-JY-QT-006的增資擴(kuò)股協(xié)議、虧損彌補(bǔ)協(xié)議及其相應(yīng)的股權(quán)質(zhì)押協(xié)議、保證合同的規(guī)定，對2013年-2015年國電兆晶光電科技江蘇有限公司的虧損進(jìn)行補(bǔ)虧直至當(dāng)年的利潤總額為零，包括當(dāng)期的資產(chǎn)減值損失，補(bǔ)虧金額計(jì)入資本公積-其他資本公積。本次補(bǔ)虧涉及2014年的虧損41,536,778.43元，2015年的虧損138,208,452.77元，沖銷其他應(yīng)付款中對應(yīng)營口晶晶光電科技有限公司的往來款1.18億后，將其余款項(xiàng)61,745,231.20元作為對營口晶晶的其他應(yīng)收款列示，同時(shí)形成資本公積179,745,231.20元。截止2016年3月17日，營口晶晶光電科技有限公司尚未實(shí)際履行補(bǔ)虧事項(xiàng)（并未支付兆晶光電賬面的其他應(yīng)收款61,745,231.20元。）審計(jì)師已對上述事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整，本次評估按審計(jì)調(diào)整后賬面值確認(rèn)評估值。 2.2012年12月25日，國電光伏與營口晶晶光電科技有限公司簽署了股權(quán)質(zhì)押協(xié)議，營口晶晶光電科技有限公司以其持有的國電兆晶49%作為質(zhì)押，對增資協(xié)議和虧損協(xié)議中國電光伏的權(quán)利進(jìn)行擔(dān)保，協(xié)議自雙方簽章并自股權(quán)出質(zhì)登記之日起生效，有效期為三年。 3.根據(jù)臺(tái)州市黃巖區(qū)人民法院民事裁定書[（2015）臺(tái)黃商初字第2769號]，根據(jù)浙江公元太陽能科技有限公司2015年8月]28日的財(cái)產(chǎn)保全申請，凍結(jié)國電兆晶光電科技江蘇有限公司的銀行賬戶存款人民幣242900元，并已提供擔(dān)保。
其他信息	無
管理層擬參與受讓意向	否

三、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

價(jià)款支付方式	一次性付款
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù) 聘用要求	否
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面有無要求	否
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置有無要求	是具體為：意向受讓方承諾成功受讓標(biāo)的企業(yè)股權(quán)后，主動(dòng)督促標(biāo)的企業(yè)在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證之日起6個(gè)月內(nèi)向轉(zhuǎn)讓方支付欠款375696377.42元人民幣，同意為標(biāo)的企業(yè)向轉(zhuǎn)讓方償還欠款進(jìn)行擔(dān)保，并承諾與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的同時(shí)，一并簽訂《還款擔(dān)保協(xié)議》(《還款擔(dān)保協(xié)議》已置交易所備查）。標(biāo)的企業(yè)其他相應(yīng)債權(quán)債務(wù)由股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)承繼。
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣4590.714萬元到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同后該立約保證金轉(zhuǎn)為履約保證金，待受讓方支付剩余價(jià)款后，該履約保證金轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金，受讓方的競價(jià)保證金在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同后轉(zhuǎn)為履約保證金，待受讓方支付剩余價(jià)款后，該履約保證金轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額返還。 2.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的競買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競買人，采取網(wǎng)絡(luò)競價(jià)-多次報(bào)價(jià)方式確定受讓方和受讓價(jià)格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照《競價(jià)方案》的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 3.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾，如競買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競買人保證金，作為對相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無法正常或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對競買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。（1）只征集到一個(gè)符合條件的競買人①在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；②在被確定為受讓方后，未在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。（2）征集到兩個(gè)及以上符合條件的競買人①在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)中競買人未提交競買文件的；②在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)中各競買人均未有效報(bào)價(jià)的；③競買人通過網(wǎng)絡(luò)競價(jià)方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。（3）違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 4.意向受讓方須書面承諾：（1）承諾自被確定為受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)一次性將全部產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶；（2）承諾成功受讓標(biāo)的企業(yè)股權(quán)后，主動(dòng)督促標(biāo)的企業(yè)在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證之日起6個(gè)月內(nèi)向轉(zhuǎn)讓方支付欠款375696377.42元人民幣，同意為標(biāo)的企業(yè)向轉(zhuǎn)讓方償還欠款進(jìn)行擔(dān)保，并承諾與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的同時(shí)，一并簽訂《還款擔(dān)保協(xié)議》(《還款擔(dān)保協(xié)議》已置交易所備查）；（3）同意上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)將已交納的全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 5.本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的進(jìn)行全面了解。意向受讓方通過受讓資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并已詳細(xì)閱讀且完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告、法律意見書等全部披露內(nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵，自愿全面履行交易程序。意向受讓方若發(fā)生以不了解產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》、拒付交易價(jià)款、放棄受讓或退還產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的等情形的，即可視為違約和欺詐行為，并按本項(xiàng)目交易條件的有關(guān)約定扣除其遞交的交易保證金，同時(shí)應(yīng)承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。
受讓方資格條件	1.意向受讓方應(yīng)為依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。 2.意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用，具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 3.國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

保證金設(shè)定

是否交納保證金	是
交納金額	4590.714000萬元
交納時(shí)間	意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納

四、轉(zhuǎn)讓方簡況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱	國電光伏有限公司
注冊地（住所）	江蘇宜興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東氿大道
經(jīng)濟(jì)類型	國有獨(dú)資公司
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	51%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	51%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國務(wù)院國資委
所屬集團(tuán)或主管部門名稱	中國國電集團(tuán)公司
批準(zhǔn)單位名稱	中國國電集團(tuán)公司